Verbinden Sie Ihren Posteingang mit unserem CRM

Erstens: Indem Sie Zugriff auf Ihren Posteingang gewähren, kann Ihr CRM relevante E-Mail-Konversationen ausfindig machen und in Ihrem CRM synchronisieren, so dass Sie immer die komplette Kommunikationshistorie an einem Ort haben. E-Mails, die vom CRM gesendet werden, erscheinen auch in Ihrem Mail-Sendeordner. Es wird nie eine Verwirrung darüber geben, wo welche E-Mail zu finden ist.

Um diese Funktionalität bereitzustellen, braucht das CRM Zugriff auf einige Informationen über Ihre E-Mails, wie z.B. die E-Mail-Adresse, von der aus Sie senden, die E-Mail-Adressen Ihrer Empfänger, den Betreff und vor allem den Text/Inhalt der E-Mail. Wir verwenden diesen Zugriff nur, um unsere Funktionalitäten zu betreiben. Wir werden niemals etwas mit Ihren Daten tun, dem Sie nicht zustimmen. Es sind Ihre Daten, und wir helfen Ihnen, sie besser zu nutzen.

Sie werden immer in der Lage sein, bestimmte E-Mails mit nur einem Klick aus Ihrem CRM zu löschen. Sie werden auch die volle Kontrolle darüber haben, von welchen Kontakten wir Antworten ins CRM synchronisieren. Es liegt ganz an Ihnen.

Posteingangssynchronisation einrichten

Wir führen Sie nun detailliert durch die Einrichtung des E-Mail-Sync und all seiner Funktionalitäten. Wenn Sie eine spezielle Frage haben, schauen Sie bitte in den FAQ's nach.

Wählen Sie Ihren E-Mail-Verbindungstyp
Wenn Sie die E-Mail-Integration einrichten, müssen Sie wissen, wer Ihre E-Mails hostet. Wenn Sie nicht sicher sind, wer Ihre E-Mails hostet, fragen Sie Ihre IT-Abteilung.

• Verbinden Sie Ihr Gmail-Konto
• Verbinden Sie Ihr Office 365-Konto
• Verbinden Sie Ihren Posteingang über IMAP (Demnächst)

Verbinden Sie Ihr Mail-Konto

• Gehen Sie zum Reiter Einstellungen im linken Seitenmenü
• Öffnen Sie persönliche Einstellungen
• Klicken Sie auf E-Mail-Integration
• Wählen Sie Mail als Software-Anbieter
• Es öffnet sich ein Popup mit der Mail-Anmeldung
• Bitte loggen Sie sich auf dieser Seite in Ihr Mail-Konto ein und verbinden Sie Ihre Arbeits-E Mail-Adresse
• Sie müssen nun dem CRM die Erlaubnis erteilen, E-Mails aus Ihrem Posteingang zu lesen und zu versenden
• Nachdem Sie diese Berechtigungen erfolgreich erteilt haben, schließt sich das Popup
• Nun sehen Sie die erfolgreiche Verbindung mit Ihrem Mail-Konto
• An dieser Stelle wird nichts aus Ihrem Posteingang synchronisiert
• Um die Synchronisierung für einen bestimmten Kontakt zu starten, können Sie die Kontaktdetails besuchen und diese aktivieren
• Auch wenn Sie eine neue Konversation mit einem Kontakt beginnen, werden Sie gefragt, ob die Synchronisierung aktiviert werden soll

Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten und allgemeine Informationen zur Anbindung Ihres E-Mail-Posteingangs an das CRM.

• Was bewirkt das Verbinden eines Posteingangs mit dem CRM?
• Welche Berechtigungen hat CleverConnect, wenn es mit Mail verbunden ist?
• Was wird von dem CRM synchronisiert, nachdem ich meinen Posteingang verbunden habe?
• Wie findet das System Antworten, nachdem ich meinen Posteingang verbunden habe?
• Was passiert mit gelöschten E-Mails, nachdem ich meinen Posteingang verbunden habe?
• Welche Informationen werden im CRM protokolliert/gespeichert?
• Wie handhabt CleverConnect die Sicherheit bei verbundenen Postfächern?
• Was passiert, wenn ich meinen E-Mail-Posteingang vom CRM trenne?
• Kann ich mehrere E-Mail-Postfächer mit meinem CRM verbinden?

Was bewirkt das Verbinden eines Posteingangs mit dem CRM?

Nachdem Sie Ihren Posteingang verbunden haben, werden alle E-Mails, von oder an das Talent, für welches die Synchronisation aktiviert ist in das CRM übertragen und in der Timeline synchronisiert. Außerdem können Sie jede aus dem CRM gesendete E-Mail im Sendeordner Ihres verbundenen Posteingangs verfolgen. Jeder Nutzer, welcher ebenfalls Zugriff auf das Talent hat, kann die stattgefundenen Verläufe einsehen.

Welche Berechtigungen hat CleverConnect bei der Verbindung mit Mail

Beim Einrichten der Integration wird CleverConnect eine Verbindung zu Ihrem Mail-Konto anfordern. Dies ist erforderlich, damit Konversationen zwischen dem CRM und Mail synchronisiert werden können.

CleverConnect hat dann die Berechtigung zum:

• Lesen aller Ressourcen und deren Metadaten - keine Schreiboperationen (Importieren der Kommunikation mit einem Kandidaten von Mail zum CRM.)
• Nur Nachrichten senden. Keine, Lese- oder Änderungsrechte auf das Postfach. (Vom CRM gesendete E-Mails direkt in den Gesendet-Ordner in Mail ablegen).

Was wird das CRM-System synchronisieren, nachdem ich meinen Posteingang verbunden habe?
Das CRM wird nur Nachrichten aus Ihrem Posteingang synchronisieren, die sich auf eine Kontakt-E-Mail-Adresse beziehen, bei der die Synchronisation aktiviert ist. Wir synchronisieren *keine* E-Mails aus Ihrem Spam-Ordner/Archiv oder Papierkorb. Außerdem haben Sie immer die Kontrolle darüber, für welche Kontakte die Synchronisation stattfinden soll und für welche nicht.

Wie findet das System Antworten, nachdem ich meinen Posteingang verbunden habe? Das System prüft Ihren Posteingang regelmäßig (alle 1 Minute) auf Antworten/Nachrichten von Kontakten in Ihrem CRM, bei denen die Synchronisation aktiv ist. Wenn der Sync für einen Kontakt in Ihrem CRM inaktiv ist, werden keine Nachrichten synchronisiert.

Was passiert mit gelöschten E-Mails, nachdem ich meinen Posteingang verbunden habe?
Gelöschte E-Mails werden nicht synchronisiert (gilt auch für Papierkorb und Spam/Junk-Ordner), aber bereits synchronisierte E-Mails bleiben im CRM und können manuell entfernt werden.

Welche Informationen werden im CRM protokolliert/gespeichert?

Alle Nachrichten, die aus dem CRM versendet oder mit dem CRM synchronisiert wurden, werden sicher auf unseren Servern gespeichert. Dies ermöglicht uns den Umgang mit Duplikaten und weiteres Reporting.

Was passiert, nachdem ich meinen E-Mail-Posteingang vom CRM abgemeldet habe?

Alle Ihre aktiven Synchronisationsaufträge werden gestoppt, und es wird keine weitere Kommunikation synchronisiert. E-Mails, die bereits mit dem CRM synchronisiert wurden, verbleiben dort.