Connectez votre boîte de réception au CRM

Connectez votre boîte de réception à CRM

Tout d'abord, en accordant à CRM l'accès à votre boîte de réception, votre CRM peut localiser les conversations par e-mail pertinentes et les synchroniser dans votre CRM, de sorte que vous ayez toujours l'historique complet des communications en un seul endroit. Les e-mails envoyés par apparaissent dans le CRM et également dans votre dossier d'envoi Mail. Il n'y aura jamais de confusion sur l'endroit où trouver tel ou tel e-mail.

Pour fournir cette fonctionnalité, CRM aura accès à certaines informations sur vos e-mails, telles que l'adresse e-mail à partir de laquelle vous les envoyez, les adresses e-mail de vos destinataires, l'objet et surtout le corps/contenu de l'e-mail. Nous n'utiliserons cet accès que pour alimenter nos fonctionnalités. Nous ne ferons jamais rien avec vos données sans votre accord. Ce sont vos données, et nous vous aidons à mieux les utiliser.

Vous serez toujours en mesure de supprimer des e-mails spécifiques de votre CRM en un seul clic. Vous aurez également le plein pouvoir de contrôler à partir de quels contacts nous synchronisons les réponses dans le CRM. C'est vous qui décidez.

Cet article décrit comment vous pouvez connecter votre boîte de réception à CRM. Vous pouvez également trouver toutes les questions fréquemment posées ici. Si vous avez d'autres questions, contactez-nous.

Configurez la synchronisation de votre boîte de réception

Nous allons maintenant vous expliquer en détail la configuration de la synchronisation des e-mails et toutes ses fonctionnalités. Si vous avez une question spécifique, veuillez consulter la FAQ.

Choisissez votre type de connexion e-mail

Lorsque vous configurez l'intégration de la messagerie, vous devez savoir qui accueille votre messagerie. Si vous ne savez pas qui accueille votre e-mail, demandez à votre service informatique.

Connectez votre compte GMail
Connectez votre compte Office 365
Connectez votre boîte de réception via IMAP (Bientôt disponible)

Connectez votre compte Mail

Accédez à l'onglet "Paramètres" dans le menu latéral gauche.
Ouvrez les préférences personnelles
Cliquez sur Intégration e-mail
Choisissez Mail comme fournisseur de logiciels
Une fenêtre popup s'ouvre avec la connexion Mail
Veuillez vous connecter à votre compte Mail sur cette page et connecter votre adresse e-mail professionnelle.
Vous devez maintenant donner à CRM l'autorisation de lire et d'envoyer des e-mails à partir de votre boîte de réception.
Après avoir donné ces autorisations avec succès, la fenêtre popup se ferme.
Vous voyez maintenant la connexion réussie avec votre compte Mail
À ce stade, nous ne synchroniserons rien à partir de votre boîte de réception.
Pour lancer la synchronisation pour un contact spécifique, vous pouvez visiter les détails du contact et l'activer.
De même, lorsque vous initiez une nouvelle conversation avec un contact, nous vous demanderons si la synchronisation doit être activée.

Foire aux questions

Trouvez des réponses et des informations générales concernant la connexion de votre boîte aux lettres électronique à CRM.

Que fait la connexion d'une boîte de réception à CRM ?
Quelles sont les autorisations dont dispose CleverConnect lorsqu'il est connecté à Mail ?
Que synchronisera CRM après avoir connecté ma boîte de réception ?
Comment le système trouve-t-il les réponses après avoir connecté ma boîte de réception ?
Que se passe-t-il avec les e-mails supprimés après avoir connecté ma boîte de réception ?
Quelles informations sont enregistrées/stockées dans la CRM ?
Comment CleverConnect gère-t-il la sécurité avec les boîtes de réception connectées ?
Que se passe-t-il lorsque je déconnecte ma boîte de réception des e-mails du CRM de CRM ?
Puis-je connecter plusieurs courriels à mon CRM ?

Que fait la connexion d'une boîte de réception à CRM ?

Une fois que vous avez connecté votre boîte de réception, tous les courriels en provenance et à destination du talent pour lequel la synchronisation est activée seront synchronisés dans votre chronologie. Chaque utilisateur ayant accès à ce talent peut voir l'historique.

Quelles sont les autorisations accordées à CleverConnect lorsqu'il est connecté à Mail ?

Lors de la configuration de l'intégration, CleverConnect demandera à se connecter à votre compte Mail. Cette connexion est nécessaire pour que les conversations puissent être synchronisées entre CRM et Mail.

CleverConnect aura les autorisations nécessaires pour :

Lire toutes les ressources et leurs métadonnées - aucune opération d'écriture (Importer la communication avec un candidat de Mail vers CRM).
Envoi de messages uniquement. Aucun privilège de lecture ou de modification sur la boîte aux lettres. (Ajouter les e-mails envoyés depuis CRM directement dans votre dossier d'envoi dans Mail).

Que synchronisera CRM après avoir connecté ma boîte de réception ?

CRM ne synchronise que les messages de votre boîte de réception liés à une adresse électronique de contact pour laquelle la synchronisation est activée. Nous ne synchronisons *pas* les e-mails de votre dossier de spam/archive ou de votre corbeille. De plus, vous avez toujours le pouvoir de contrôler les fils pour lesquels la synchronisation doit avoir lieu et ceux pour lesquels elle ne doit pas avoir lieu.

Comment le système trouve-t-il les réponses après que j'ai connecté ma boîte de réception ?

Le système vérifie périodiquement (toutes les minutes) les réponses/messages des contacts de votre CRM pour lesquels la synchronisation est active. Si la synchronisation est inactive pour un contact dans votre CRM, nous ne synchroniserons aucun message.

Que se passe-t-il avec les e-mails supprimés après avoir connecté ma boîte de réception ?

Les e-mails supprimés ne sont pas synchronisés (cela s'applique également aux dossiers Corbeille et Spam/Junk), mais les e-mails déjà synchronisés restent dans le CRM et peuvent être supprimés manuellement.

Quelles informations sont enregistrées/conservées dans le CRM ?

Tous les messages qui ont été envoyés à partir du CRM ou qui ont été synchronisés avec le CRM seront sauvegardés en toute sécurité sur nos serveurs. Cela nous permet de traiter les doublons et les rapports ultérieurs.

Que se passe-t-il lorsque je déconnecte ma boîte aux lettres électronique du CRM ?

Tous vos travaux de synchronisation actifs sont arrêtés, et aucune autre communication ne sera synchronisée. Les e-mails qui ont déjà été synchronisés avec le CRM.